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成本支撑 铝价下行空间受限
[ 发布时间:2012/4/30 ]

相对于铜而言,铝金融属性较弱,即便国际宏观环境继续恶化,对铝市的冲击性也相对较小,再加上成本支撑以及减产影响,铝价后市向下空间有限,价格将会逐步企稳。   4月初以来,在西班牙债务危机爆发、中国经济增长放缓以及美国QE3推出无望的背景下,沪铝跟随基本金属向下调整,震荡区间有所下移。进入4月下旬后,价格在16000元/吨一线企稳。目前,铝市总体上供大于求的局面并没有改变,同时国内经济增速放缓、消费疲弱的局面没有得到较大改善也是压制铝价的重要因素,但由于去年电价上调以来,电解铝生产成本大幅攀升,而由于铝的生产工艺属性导致铝厂不能轻易停产,使得铝价运行于成本价下方已有一段时间,而由于长期大面积的亏损,铝生产企业已经开始逐步减产。   成本高企企业减产   自去年底上调电价后,电解铝生产成本大幅攀升,以河南省为例,电价上调后电解铝网电为0.62元/千瓦时,虽然部分大型电解铝生产企业能够自备发电,可以摊低成本,但电价平均也达到0.55元/千瓦时,按照目前0.55元/千瓦时、氧化铝2675元./吨以及每吨铝生产消耗14000度电的标准来计算,每吨铝生产成本高达近16500元/吨,以目前现货价格运行在16050元附近来看,每生产一吨电解铝亏损仍然达到400-500元/吨。而部分小型的电解铝厂并没有自备发电的能力,只能采用外购电来生产电解铝,生产成本较大型铝厂更高导致亏损更加严重。而由于电解铝的生产工艺属性,导致生产准备的费用巨大,停产后再复产的成本较高,使得电解铝的生产无法根据铝价的波动而立刻调整,使得铝生产企业仍然维持亏损经营,但随着亏损的日益扩大,大部分小型的电解铝生产企业无法维持而被迫停产,同时大型的生产铝厂家也逐步步入减产行列,作为铝生产大省河南省今年以来就主动减产超过40万吨。与此同时,由于全球铝生产供应过剩,今年年初以来国际上大型铝企业主动减产的数量也开始增多,国际铝产量呈现下降趋势,IAI3月份最新数据显示原铝日均产量降至6.84万吨,3月份全球铝产量为4339万吨,较2月下降126万吨。总体来看,生产成本高企以及铝企业的主动减产为铝价提供了有效支撑。   下游消费不容乐观   从下游消费情况来看,铝消费仍然不容乐观。目前,国内外库存仍然高企显示铝消费不旺,伦铜库存维持在500万吨的历史高位,而上期所库存今年年初以来也持续攀升至36万吨上方,铝消费仍然还处于去库存的阶段。而同时国内房地产调控政策仍然没有放松迹象,房地产市场表现低迷,3月中国房地产景气指数的综合指数为96.92,连续九个月下滑,同时商品房销售以及住宅销售同比也呈现下滑。同时,一季度产销量均表现不佳,同比下降1.83%和3.40%,分别为478.43万辆和479.27万辆。供应过剩以及下游消费低迷仍然是制约铝价上涨的因素。
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